現(xiàn)貨市場(chǎng)洞察報(bào)告-內(nèi)存硬盤(pán)處理器篇-銘冠國(guó)際-2023年6月刊

2023-06-26 13:32:15 來(lái)源：面包芯語(yǔ)

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(資料圖片)

2. 閃存市場(chǎng)供應(yīng)充足，需求持續(xù)疲軟，成交不理想；

3. SSD和內(nèi)存條近來(lái)價(jià)格穩(wěn)定，原廠(chǎng)計(jì)劃下月提高價(jià)格；

4. Intel十一代筆記本CPU又遭瘋搶?zhuān)?/p>

5. Intel服務(wù)器CPU主流型號(hào)庫(kù)存積壓過(guò)多，大工廠(chǎng)往外拋貨；

6. GPU熱潮依舊，個(gè)別型號(hào)價(jià)格維持高價(jià)；

7. HDD價(jià)格再次上調(diào)，成單率低。

1. 存儲(chǔ)市場(chǎng)供需博弈，上游渠道期望提高價(jià)格，第三季度有望小幅拉升

進(jìn)入到6月，存儲(chǔ)市場(chǎng)似乎處于供需博弈的階段，上游渠道期望拉升價(jià)格，終端及現(xiàn)貨商不愿妥協(xié)漲價(jià)，持觀(guān)望態(tài)度。據(jù)聞三星在本月開(kāi)始控制出貨,在本月初遲遲未有報(bào)價(jià)出來(lái)，市場(chǎng)也隨之小幅拉升，主要呈現(xiàn)在DDR3產(chǎn)品。但實(shí)際需求量有限，市場(chǎng)并沒(méi)有真正的活絡(luò)起來(lái)，使得拉升沒(méi)有持續(xù)。工廠(chǎng)主要針對(duì)實(shí)際需求而采購(gòu)，目前價(jià)格已處在低點(diǎn)有所支撐，使得議價(jià)空間有限。雖然各大原廠(chǎng)漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，但最終能否成功，主要取決于市場(chǎng)需求。

海力士由于原廠(chǎng)庫(kù)壓較大，需求持續(xù)疲軟，使得DDR4 8Gb和16Gb在所有存儲(chǔ)品牌中價(jià)格最低。DDR4 8Gb價(jià)格在US$1.45左右，DDR4 16Gb價(jià)格已低于US$3.0。有消息出原廠(chǎng)已經(jīng)調(diào)高價(jià)格，但由于市場(chǎng)需求不佳，價(jià)格很難拉漲。三星本月價(jià)格不變，保持穩(wěn)定狀態(tài)，市場(chǎng)有些許詢(xún)價(jià)動(dòng)作，但目標(biāo)價(jià)格仍然偏低，成交困難，多以實(shí)際需求單對(duì)單形式。美光方面由于季度末，渠道愿意量大談價(jià)，但幅度有限。存儲(chǔ)原廠(chǎng)計(jì)劃在Q3開(kāi)始提高價(jià)格，業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為當(dāng)下的低價(jià)已在安全界線(xiàn)，可以適當(dāng)建倉(cāng)備些庫(kù)存。聽(tīng)聞最近部分工廠(chǎng)已有備貨動(dòng)作，期待已久的反轉(zhuǎn)是否會(huì)在Q3到來(lái)，重點(diǎn)關(guān)注需求端是否有起色。

2. 閃存市場(chǎng)供應(yīng)充足，需求持續(xù)疲軟，成交不理想

Nand Flash原廠(chǎng)晶圓產(chǎn)能過(guò)剩持續(xù)到貨，從而加重庫(kù)壓。美光SLC Flash 4Gb賣(mài)壓較大，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低，僅在部分特殊規(guī)格有少量詢(xún)價(jià)需求。鎧俠SLC Flash價(jià)格現(xiàn)已處在低位，市場(chǎng)有些許詢(xún)價(jià)議價(jià)，但目標(biāo)價(jià)格普遍偏低，成交有限，呈小幅度震蕩。

三星消費(fèi)類(lèi)eMMC部分容量4GB和32GB, 由于近來(lái)原廠(chǎng)供應(yīng)不足，市場(chǎng)現(xiàn)貨庫(kù)存有限，市場(chǎng)有些許詢(xún)價(jià)議價(jià)訂單。8GB和16GB供應(yīng)充足，需求目標(biāo)價(jià)格仍然偏低，難以成交。車(chē)規(guī)類(lèi)eMMC需求近來(lái)有小幅提升，也許是受到美光事件的影響，但車(chē)規(guī)料價(jià)格穩(wěn)定，議價(jià)空間有限，實(shí)際成交量并不理想，整體市場(chǎng)回暖仍需等待。鎧俠方面，eMMC價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定，代理商原廠(chǎng)小容量的型號(hào)庫(kù)存不多，但市場(chǎng)現(xiàn)貨充足。

Nor Flash方面，旺宏價(jià)格依舊穩(wěn)定略降，但需求疲軟，目標(biāo)價(jià)低，實(shí)際成交量不高。華邦通用料價(jià)格，大都已跌至歷史最低點(diǎn)，128M價(jià)格跌破US$0.30，庫(kù)存足交期短，但需求不佳，可重點(diǎn)跟進(jìn)后期價(jià)格走勢(shì)。美光方面，價(jià)格穩(wěn)中有降，需以量來(lái)爭(zhēng)取議價(jià)空間。

3. SSD和內(nèi)存條近來(lái)價(jià)格穩(wěn)定，原廠(chǎng)計(jì)劃下月提高價(jià)格

據(jù)聞三星會(huì)在7月提高SSD價(jià)格，SSD價(jià)格近2年價(jià)格一直下滑，跌幅驚人，甚至已出現(xiàn)白菜價(jià)類(lèi)似的詞語(yǔ)在業(yè)內(nèi)流傳，國(guó)產(chǎn)品牌長(zhǎng)江存儲(chǔ)在本月已宣布漲價(jià)。但目前SSD市場(chǎng)成交仍然不理想，上游渠道積極報(bào)價(jià)出售，但工廠(chǎng)商訂單需求持續(xù)減弱，大多數(shù)仍以詢(xún)價(jià)了解行情為主。只是當(dāng)下價(jià)格已處在非常低點(diǎn)，議價(jià)空間有限。

DDR5模組原廠(chǎng)仍然供應(yīng)不足，上游渠道商拿貨較為困難，導(dǎo)致市場(chǎng)報(bào)價(jià)高于原廠(chǎng)出貨價(jià)格。PC內(nèi)存條需求主要集中在DDR5部分，市場(chǎng)有些詢(xún)價(jià)訂單，成交價(jià)有所提升。但DDR4 PC內(nèi)存條需求較弱，本月市場(chǎng)價(jià)格小幅度走跌。服務(wù)器模組庫(kù)存水位仍然較高，原廠(chǎng)和工廠(chǎng)積極售賣(mài)庫(kù)存，市場(chǎng)總能看到低價(jià)出現(xiàn)。由于服務(wù)器需求仍然疲軟，客戶(hù)買(mǎi)貨目標(biāo)價(jià)格持續(xù)開(kāi)低，整體成交并不理想。目前整體價(jià)格處于低點(diǎn)位置，下跌空間有限，下月價(jià)格是否真的提升，重點(diǎn)需關(guān)注服務(wù)器和PC市場(chǎng)是否好轉(zhuǎn)。

4. Intel十一代筆記本CPU又遭瘋搶

Intel筆記本CPU沉寂了幾年之后又開(kāi)始遭受瘋搶。由于11代筆記本CPU瀕臨停產(chǎn)，后續(xù)原廠(chǎng)應(yīng)該不會(huì)再接新的交期訂單，所以導(dǎo)致各大廠(chǎng)商都在搶訂新貨庫(kù)存。11代的主流型號(hào)現(xiàn)在幾乎都沒(méi)有貨，有貨的價(jià)格也已經(jīng)漲了幾波。主要型號(hào)如i3-1115G4,i5-1135G7, i5-1145G7, i7-1165G7等，這些都是比較熱門(mén)的型號(hào)。典型的i5-1135G7價(jià)格從US$100漲至現(xiàn)在的US$130，且還在繼續(xù)上漲。

5. Intel服務(wù)器CPU主流型號(hào)庫(kù)存積壓過(guò)多，部分大工廠(chǎng)往外拋貨

PC方面，整體需求比較弱，處于虧損出貨狀態(tài)。不管是主流型號(hào)CPU還是部分老型號(hào)CPU，價(jià)格都一路走跌。服務(wù)器主流型號(hào)從去年到今年整體來(lái)看，很多工廠(chǎng)庫(kù)存積壓，為回籠資金，陸陸續(xù)續(xù)在往外拋庫(kù)存，比如8362，6240。也有一部分料號(hào)依然緊缺，比如4310，4310T，這些料價(jià)格仍然處于高位。

6. GPU熱潮依舊，個(gè)別型號(hào)價(jià)格維持高價(jià)

人工智能成為近年來(lái)比較熱門(mén)的話(huà)題，在由ChatGPT推動(dòng)的人工智能潮流中，GPU對(duì)于整個(gè)AI模型尤為重要，它作為整個(gè)AI大潮的運(yùn)算基礎(chǔ)，成為了大部分互聯(lián)網(wǎng)公司“哄搶”的對(duì)象。GPU主要集中的型號(hào)有A100，H100,A800, H800,近2周A100和A800的價(jià)格漲高很多，A800的80G從人民幣7萬(wàn)元炒到8萬(wàn)五，甚至最高被炒到10萬(wàn)一張，這價(jià)格確實(shí)非常高了，并且聽(tīng)說(shuō)A800后面會(huì)停產(chǎn)。所以最近無(wú)論是現(xiàn)貨還是訂貨供應(yīng)，都變得十分緊張。

7. HDD價(jià)格再次上調(diào)，成單概率低

從目前情況來(lái)看，雖然HDD出貨量無(wú)法與上一年同期出貨量相比，但比上個(gè)季度的出貨量還是有所增加。因?yàn)閺?月下旬開(kāi)始，原廠(chǎng)開(kāi)始陸續(xù)漲價(jià)，目前漲幅已達(dá)5%-8%，據(jù)說(shuō)最終漲幅會(huì)達(dá)到15%。現(xiàn)在一些大客戶(hù)都在開(kāi)始掃貨，希望能在價(jià)格漲至最高點(diǎn)前屯一些常用料號(hào)。但因?yàn)樵瓘S(chǎng)價(jià)格不穩(wěn)定，幾乎時(shí)時(shí)都在調(diào)整，而客戶(hù)確認(rèn)訂單流程需要時(shí)間，所以成單較難。近期出貨量比較多的容量還是集中在企業(yè)級(jí)大容量，尤其12TB, 16TB & 18TB，16TB的出貨價(jià)格在US$260左右，18TB的出貨價(jià)格在US$280左右。10TB以下其他容量的出貨量也比較多，4TB, 6TB,8TB都在陸續(xù)出貨。目前價(jià)格變化快，原廠(chǎng)會(huì)持續(xù)漲價(jià)至7月中旬，有需求的客戶(hù)下單前請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)價(jià)格。

具體價(jià)格詳情如下表格有列舉。

請(qǐng)參考以下7個(gè)表：

Table1-Dram spot price

Table2-NAND Flash spot price

Table3-Memory module spot price （DDR4）

Table4-Memory module spot price （DDR5）

Table5-SSD spot price

Table6-CPU spot price

Table7-HDD spot price

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