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8月29日晚，深圳市2023年離岸人民幣地方政府債券在香港成功定價并發(fā)行。這是深圳市繼2021年在全國首發(fā)、2022年再次成功發(fā)行離岸債后，第三次成功在香港發(fā)行離岸地方債。據(jù)悉，此次發(fā)行的峰值訂單規(guī)模達205億元，是發(fā)行規(guī)模的4.1倍，超過2021年及2022年水平。

8月28日，深圳市政府赴香港順利完成2023年離岸人民幣地方政府債券路演。這是內(nèi)地地方政府首次赴香港開展地方債路演，并通過大型全球投資者會議向海外投資人宣傳深圳城市經(jīng)濟社會發(fā)展狀況與信用實力。

據(jù)悉，深圳市本次發(fā)行的債券規(guī)模為50億元人民幣，發(fā)行期限為2/3/5年期。其中，2年期債券發(fā)行規(guī)模9億元，定價利率為2.4%；3年期(綠色債券)發(fā)行規(guī)模21億元，定價利率為2.55%；5年期(社會責任債券)發(fā)行規(guī)模20億元，定價利率為2.75%。募集的資金將投向教育、清潔交通、水治理、醫(yī)療衛(wèi)生、老舊小區(qū)改造等項目。本次發(fā)行充分遵循國際市場規(guī)則，債券開簿后投資人認購踴躍，多個國家和地區(qū)共計50個賬戶下單認購。相較2022年發(fā)行，本期債券投資人更加多元，包含了政策性銀行、主權(quán)財富基金、商業(yè)銀行、保險公司、基金和私人銀行等，體現(xiàn)了投資人對深圳市信用的充分認可。據(jù)了解，此次發(fā)行的峰值訂單規(guī)模達205億元，是發(fā)行規(guī)模的4.1倍，超過2021年及2022年水平。

深圳市財政局有關(guān)負責人表示，再次赴港發(fā)行離岸人民幣債券，將進一步深化深港兩地金融互聯(lián)互通，有助于推動區(qū)域經(jīng)濟運行持續(xù)好轉(zhuǎn)、內(nèi)生動力持續(xù)增強、社會預(yù)期持續(xù)改善。據(jù)悉，此次發(fā)行，還成功推出中國內(nèi)地地方政府的首筆離岸社會責任債券，體現(xiàn)了深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)的責任擔當，進一步豐富了境外市場優(yōu)質(zhì)投資產(chǎn)品供給，所募集資金將用于有影響力的民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，有助于推動深圳形成共建共治共享共同富裕的民生發(fā)展格局。

香港特區(qū)政府財經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局局長許正宇表示，深圳市政府再次透過香港的融資平臺和專業(yè)服務(wù)發(fā)行離岸人民幣債券，充分顯示中央政府對鞏固香港國際金融中心地位的支持。而深圳市政府今次發(fā)行的債券首次包含社會責任債券，進一步豐富香港市場的人民幣金融產(chǎn)品，達致普惠金融，并促進人民幣國際化，助力香港可持續(xù)金融的發(fā)展。深港兩地會繼續(xù)深化金融合作，攜手貢獻國家的金融事業(yè)發(fā)展大局。(記者 段琳筠)

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