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【招商證券：下調(diào)頤海國際目標(biāo)價(jià)至16港元 評級“中性”】 招商證券發(fā)表報(bào)告指，頤海國際上半年?duì)I收遜預(yù)期，為26.16億元，按年降2.7%，較該行預(yù)測低20.6%；凈利潤為3.58億元，按年增長36%，較該行預(yù)測高3.4%。報(bào)告指，頤海沒有給出下半年指引，招商證券認(rèn)為方便快餐產(chǎn)品將會按季增長，但按年仍下降。同時(shí)預(yù)計(jì)向第三方銷售的其他產(chǎn)品流水將分別以中單位數(shù)百分點(diǎn)的速度增長，而向海底撈銷售的流水將按年增長39%。由于頤海繼續(xù)控制成本，該行預(yù)計(jì)下半年經(jīng)營利潤率將按年持平。招商證券將頤海2023財(cái)年每股盈利預(yù)測上調(diào)0.5%，2024和2025財(cái)年分別下調(diào)2.7%和4.9%，主要是由于更保守的銷售假設(shè)與更好的成本假設(shè)相互抵銷，目標(biāo)價(jià)由25.5港元降至16港元，維持“中性”評級。

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